一天，碧空如洗，万里无云。小蚂蚁、毛毛虫和小蝴蝶在一起做游戏。小蚂蚁和毛毛虫找来了半个鸡蛋壳，蝴蝶找来了一个竹片，做成了跷跷板。小蚂蚁和毛毛虫在跷跷板上玩。过了一会儿，小蚂蚁和毛毛虫不想玩跷跷板了。
它们也想和小蝴蝶一样飞起来，然后小蚂蚁和毛毛虫用半个鸡蛋壳做了一个漂亮的热气球，飞上了天空。小蚂蚁和毛毛虫在天空中玩得兴高采烈，热气球落地了。
到了下午，天空下起了蒙蒙细雨，小蚂蚁、毛毛虫和蝴蝶把半个鸡蛋壳翻了过来，躲了进去。
夜幕降临，三个小伙伴玩了一天也玩累了，它们把鸡蛋壳当成了摇篮，把叶子当成了被子，三个小伙伴睡了进去，进入了甜美的梦乡。