乌鸦在猎人的房子里偷来了一块肉。于是它飞到一棵大树上面，准备享受这块肉。
一只狐狸找不到食物，它的肚子饿得咕咕叫。它看到乌鸦嘴上的那块肉，馋得直流口水，就开始暗算这怎么把这块肉骗到手。狐狸走过去狡猾地对乌鸦说：“乌鸦小姐，森林里的动物们都说你唱的歌很好听，你能唱一首歌给我听吗？”乌鸦想：你这只狡猾的狐狸，你想骗我这块肉，没门！于是乌鸦想了个办法，它看了看下面，正好有一根树枝能接住着块肉。于是它就大唱起来，肉呢，卡在树枝那了。
狐狸见诡计落空，就垂头丧气地走了。乌鸦美美地饱餐了一顿。
此时这一幕正好被路过的大象看到了，竖起大拇指直夸乌鸦是个聪明的孩子。